光伏:利空出尽 利好何时到来?

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小编:“利空出尽是利好”这句话,从目前情况看,用来形容中国光伏行业的发展似乎并不合适。这一点,从近几个……来

  “利空出尽是利好”这句话,从目前情况看,用来形容中国光伏行业的发展似乎并不合适。这一点,从近几个月来光伏行业上市公司在资本市场上的表现就可以看出。如果说,国家发展改革委、财政部、国家能源局三部委联合发布《2018年光伏发电有关调整的通知》(以下简称“531”新政)为行业提供了新的发展方向;如果说,历史经验表明,历经磨难、痴心不改的中国光伏人总是能在蛰伏之后度过寒冬;如果说,摆脱补贴束缚之后,光伏真的能向健康、稳定发展,那么,“利好”的到来,或许可期。

  国家能源局新能源和可再生能源司副司长李创军表示,“我国光伏发电历经成长起步、产业化发展、规模化发展等阶段,当前发展的重点需要从扩大规模转向提质增效、推进技术进步。需要从更有利于健康可持续发展的角度,着力推进技术进步、降低发电成本、减少补贴依赖,优化发展规模,提高运行质量,推动行业有序发展、高质量发展。”或许,这将成为今年及今后一段时期光伏发电发展的基本思路。

  光伏成人礼

  日前,国际能源署(IEA)发布数据表示,2017年全球可再生能源投资减少至3180亿美元,同比降低7%,国际能源署对清洁能源发展这一“停顿”现象敲响警钟。此外,国际能源署分析认为,该领域投资降低现象将延续至2018年,这对能源安全、气候变化和大气污染防治都将产生威胁。

  据世界能源投资报告数据显示,2017年化石燃料投资占比有所提高,达到7900亿美元,这是自2014年以来的首次增长,对目前全球能源发展趋势有十分深远的影响。近年来,燃煤发电产业投资虽大幅减少,但石油和天然气消费水平步步攀升。国际能源署署长法蒂˙比罗尔(Fatih Birol)对可再生能源投资减少现象评价道:“投资减少现象让人大失所望。更令人忧心的是,这种趋势将延续到2018年,应当引起警惕。”如果要按时达成气候目标,到2030年,化石燃料在能源投资中的占比应降低40%,然而2017年却出现小幅增长,占比达到59%。全球范围来看,2017年能源投资总额约为1.8万亿美元,同比降低2%,电力行业投资占比连续两年高于油气。

  从国内形势看,中国电力企业联合会近日发布数据显示,今年上半年全国基建新增发电生产能力5211万千瓦,其中水电249万千瓦、火电1515万千瓦、核电113万千瓦、风电753万千瓦、太阳能发电2581万千瓦,太阳能发电比上年同期多投产219万千瓦,太阳能发电新增发电生产能力占全国基建新增发电生产能力接近一半。数据显示,以光伏、风电为代表的中国新能源产业虽然取得了快速发展,但其发展内容和趋势却呈现出不同局面。光伏业受到新增建设放缓和补贴政策退坡的影响,面临着降低发电成本、优化发展规模、提高运行质量的严峻挑战;风电行业则加快推动海上风电和分布式风电发展步伐,在此前连续两年装机量下滑的态势下,实现了局面的扭转。

  儿童节前夕发布“531”新政,中国光伏迎来了成人礼。

  光伏业内普遍认为,之所以出台如此严厉的新政,根本原因在于补贴压力太大,且短期内难以解决。多年来,中国促进可再生能源产业发展主要采取“标杆电价+财政补贴”的方式,补贴资金来源于可再生能源电价附加,随电费收取。但随着光伏装机快速攀升,补贴缺口持续扩大。据统计,截至2017年底,可再生能源补贴缺口已达到1000亿元。

  多家分析机构预计,受新政影响,2018年中国光伏新增装机可能下滑到35吉瓦。相比之下,去年全年中国新增装机为53.06吉瓦。新增装机的大幅缩水,无疑将令国内光伏制造业承受巨大压力,设备降价引发的新一轮行业洗牌在所难免。处于业内第一梯队、成本管控能力强的大企业可以从国外市场获得支撑,中小企业则很难度过行业寒冬。

  分析人士认为,本次政策调整的意图是减少增量项目补贴缺口,使光伏产业更加健康发展。主管部门正以“主动刺穿泡沫”的方式来规避更大的补贴缺口风险。2020年后即将启动的这轮光伏“平价上网大周期”,对于全球能源格局而言,将同时启动以“风光储”为核心的第三代能源对“煤油气”为核心的第二代能源的替代。中国光伏行业协会在点评此次新政时也提出,在补贴压力过大、国家还在大力下降社会用电成本的新常态下,高歌猛进烈火熬油势必不可持续。光伏行业上一轮变动时淬炼出一批真正优质的企业,希望本轮变动能促成全行业在平价上网成人礼之前又一次自我提升。

  产业链“寒冬”

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